Экология. Отходы. Мусор. Выбросы. Утилизация
П е р е р а б о т к а     м у с о р а : : WebDigest

Россия | Украина | Переработка отходов (recycling) | Наука: проекты и технологии | Экология и жизнь | Мир | Инвестиционные проекты |
Навигация по разделу
  • Все отрасли
Все отрасли
Отзывы клиентов

...

Свернуть Подробнее

...

Свернуть Подробнее

...

Свернуть Подробнее

Вопрос-ответ

Ответ:

Вопрос:

Ответ:

Вопрос:

Ответ:

Задать вопрос специалисту

Возник вопрос по содержанию отчёта?

Задайте его! Персональный менеджер свяжется с Вами и поможет решить любую задачу

Бесплатная аналитика

Рынок строительства и недвижимости в Республике Карелия в 2013-2014 гг. (артикул: 24209 00018)

Дата выхода отчета: 9 Августа 2015
География исследования: Россия
Период исследования: 2013-2014 гг.
Количество страниц: 70
Язык отчета: Русский
Способ предоставления: электронный

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

Не нашли подходящее исследование?

Если данный отчёт Вам не подходит, Вы можете:

  • 1. Заказать обновление с уточнением структуры отчёта
  • 2. по Вашей теме
  • 3. по Вашей теме
  • Полное описание отчета

    Исследование проведено в феврале 2015 г.

     

    В отчете представлен подробный ретроспективный анализ ситуации на рынке строительства и жилой недвижимости, включая актуальные тренды, сформировавшиеся за последнее время.

     

    Регион исследования: Республика Карелия.

     

    Период исследования: годовая динамика, включая данные за 2013 г. и предварительные (оперативные) данные за 2014 г.

     

    Объем отчета – 70 страниц; содержит 52 таблицы, 48 диаграмм.

     

    Формат исследования: аналитика в таблицах и диаграммах.

     

    Пользователи. Обзор предназначен для профессионалов рынка, которым нужна максимально полная и оперативная информация о текущих трендах. Содержащаяся в отчете информация представляет интерес для строительных компаний, девелоперов, производителей стройматериалов, поставщиков оборудования и услуг, кредитных и банковских учреждений, государственных органов.

     

    Содержание отчета. В исследовании представлена информация о строительной активности в 2014 г., включая оценку ситуации в отрасли с точки зрения игроков рынка; приведены данные об объемах и динамике жилищного строительства в крупнейших городах и в целом по региону; дана характеристика состояния рынка жилой недвижимости; представлены данные о динамике цен на жилье; приведены данные о ситуации на рынке ипотечного кредитования.

     

    Информационная основа исследования – база данных «Амикрон-консалтинг», включающая в себя данные статистики, министерств и ведомств, аналитических и рейтинговых агентств, собственные расчеты и оценки.

  • Подробное оглавление/содержание отчёта

    Таблицы и диаграммы    2

    1.    Социально-экономическая характеристика Республики Карелия    6

    2.    Строительная активность в Республике Карелия    11

    3.    Сегментация строительного рынка Республики Карелия    19

    4.    Ввод в действие жилья в Республике Карелия    23

    5.    Состояние жилищного строительства в Республике Карелия    34

    6.    Строительство в городах Республики Карелия    38

    7.    Рынок жилой недвижимости Республики Карелия    43

    8.    Цены на рынке жилой недвижимости Республики Карелия    55

    9.    Ипотечное жилищное кредитование в Республике Карелия    63

  • Перечень приложений

    Перечень таблиц

    Табл. 1. Городское и сельское население Республики Карелия в 2008-2014 гг.    6

    Табл. 2. Основные социально-экономические показатели Республики Карелия в 2014 г. (оперативные данные)    7

    Табл. 3. Валовый региональный продукт Республики Карелия в 2004-2012 гг.    8

    Табл. 4. Доля Республики Карелия и соседних регионов Северо-Западного федерального округа в формировании российской экономики в 2005-2012 гг.    9

    Табл. 5. Структура валового регионального продукта в Республике Карелия в 2012 г.    10

    Табл. 6. Численность и средняя зарплата работников строительной отрасли Республики Карелия в 2008-2013 гг.    11

    Табл. 7. Основные показатели строительной деятельности Республики Карелия в 2013-2014 гг.    12

    Табл. 8. Строительная активность в Республике Карелия и в регионах Северо-Западного федерального округа в 2014 г.    13

    Табл. 9. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в Республике Карелия в 2005-2014 гг.    14

    Табл. 10. Динамика объема строительных работ в Республике Карелия в сравнении с соседними (конкурирующими) регионами Северо-Западного федерального округа в 2005-2014 гг.    15

    Табл. 11. Факторы, ограничивающие производственную деятельность строительных организаций Республики Карелия в 4 квартале 2014 г.    16

    Табл. 12. Направления деятельности строительных организаций Республики Карелия в сравнении с соседними (конкурирующими) регионами Северо-Западного федерального округа в 4 квартале 2014 г.    20

    Табл. 13. Ввод в эксплуатацию жилых и нежилых зданий в Республике Карелия в 1999-2013 гг.    21

    Табл. 14. Жилищное строительство в Республике Карелия и регионах Северо-Западного федерального округа в 2008-2014 гг.    24

    Табл. 15. Обеспеченность жильем и ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в Республике Карелия в сравнении с соседними (конкурирующими) регионами Северо-Западного федерального округа в 2008-2013 гг.    25

    Табл. 16. Жилищное строительство по сегментам в Республике Карелия в 2005-2014 гг.    26

    Табл. 17. Объемы индивидуального строительства в Республике Карелия и регионах Северо-Западного федерального округа в 2008-2014 гг.    28

    Табл. 18. Динамика индивидуального и массового (индустриального) строительства в Республике Карелия и регионах Северо-Западного федерального округа в 2009-2014 гг.    29

    Табл. 19. Число построенных квартир и их средний размер в Республике Карелия в 2000-2013 гг.    30

    Табл. 20. Объемы жилищного строительства с использованием бюджетных средств в Республике Карелия в 2011-2013 гг.    31

    Табл. 21. Ввод жилья в эксплуатацию в Республике Карелия по месяцам 2013-2014 гг.    32

    Табл. 22. Ввод жилья в эксплуатацию в Республике Карелия по кварталам и полугодиям 2013-2014 гг.    33

    Табл. 23. Объемы незавершенного жилищного строительства в Республике Карелия в 2005-2013 гг.    34

    Табл. 24. Незавершенное строительство в % к вводу жилья в Республике Карелия и регионах Северо-Западного федерального округа в 2008-2013 гг.    35

    Табл. 25. Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв.м жилья в Республике Карелия по кварталам 2013-2014 гг.    36

    Табл. 26. Средняя стоимость строительства 1 кв.м жилья в Республике Карелия и регионах Северо-Западного федерального округа по кварталам 2013-2014 гг.    37

    Табл. 27. Жилищное строительство в г.Петрозаводске в 2010-2013 гг.    38

    Табл. 28. Обеспеченность жильем и ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в крупных городах Республики Карелия в 2011-2013 гг.    39

    Табл. 29. Строительство жилья в крупных городах Республики Карелия в 2011-2013 гг.    40

    Табл. 30. Число построенных квартир и их средний размер в крупных городах Республики Карелия в 2011-2013 гг.    41

    Табл. 31. Объем строительных работ, выполненных в крупных городах Республики Карелия в 2011-2013 гг.    42

    Табл. 32. Жилищный фонд Республики Карелия в 2013 г.    43

    Табл. 33. Структура жилищного фонда Республики Карелия по формам собственности в 2013 г.    44

    Табл. 34. Структура жилищного фонда Республики Карелия по формам собственности в регионах Северо-Западного федерального округа в 2013 г.    45

    Табл. 35. Ввод жилья по отношению к жилищному фонду в Республике Карелия Северо-Западного федерального округа в 2010-2013 гг.    46

    Табл. 36. Распределение жилых домов по годам постройки в Республике Карелия на конец 2012 г.    47

    Табл. 37. Распределение жилых домов по проценту износа в Республике Карелия на конец 2012 г.    48

    Табл. 38. Ветхий и аварийный жилищный фонд в Республике Карелия в 2012-2013 гг.    49

    Табл. 39. Ветхий и аварийный жилищный фонд в Республике Карелия и регионах Северо-Западного федерального округа в 2012-2013 гг.    50

    Табл. 40. Состояние жилого фонда Республики Карелия и регионов Северо-Западного ФО на конец 2012 г.    51

    Табл. 41. Благоустройство жилищного фонда в Республике Карелия и регионах Северо-Западного федерального округа в 2011-2013 гг.    52

    Табл. 42. Распределение жилых домов по материалу стен в Республике Карелия на конец 2012 г.    53

    Табл. 43. Распределение жилых домов по материалу стен в Республике Карелия и регионах Северо-Западного ФО на конец 2012 г.    54

    Табл. 44. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья Республики Карелия в сравнении с регионами Северо-Западного федерального округа в 2008-2014 гг.    56

    Табл. 45. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья Республики Карелия в сравнении с регионами Северо-Западного федерального округа в 2013-2014 гг.    58

    Табл. 46. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья в зависимости от типа квартир в Республике Карелия в 4 квартале 2014 г.    60

    Табл. 47. Доступность жилья в Республике Карелия в сравнении с регионами Северо-Западного федерального округа в 2008-2014 гг.    62

    Табл. 48. Задолженность по выданным ипотечным жилищным кредитам в Республике Карелия в 2008-2014 гг.    63

    Табл. 49. Задолженность по выданным ипотечным жилищным кредитам в Республике Карелия и регионах Северо-Западного ФО в 2008-2013 гг.    64

    Табл. 50. Объемы ипотечного кредитования в Республике Карелия в 2008-2014 гг.    66

    Табл. 51. Доля Республики Карелия и регионов Северо-Западного федерального округа в формировании рынка ипотечного жилищного кредитования в 2008-2014 гг.    67

    Табл. 52. Сроки и ставки кредитования по выданным ипотечным жилищным кредитам в рублях в Республике Карелия в сравнении с регионами Северо-Западного федерального округа в 2008-2014 гг.    68

     

    Перечень диаграмм

    Рис. 1. Численность постоянного населения Республики Карелия в 1990-2014 гг. (на 1 января)    6

    Рис. 2. Отраслевая структура экономики Республики Карелия в 2012 г.    10

    Рис. 3. Доля вида деятельности «Строительство» в ВРП Республики Карелия в 2005-2012 гг.    11

    Рис. 4. Динамика объема строительных работ в Республике Карелия в 2005-2014 гг.    14

    Рис. 5.  Обеспеченность строительных организаций Республики Карелия финансированием и заказами по кварталам в 2011-2014 гг.    16

    Рис. 6. Средний уровень использования производственных мощностей строительных организаций Республики Карелия по кварталам 2010-2014 гг.    17

    Рис. 7. Оценка экономической ситуации строительными организациями Республики Карелия в 4 квартале 2014 г.    18

    Рис. 8.  Оценка деятельности строительными организациями Республики Карелия в 4 квартале 2014 г.    18

    Рис. 9. Направления деятельности строительных организаций Республики Карелия в 4 кв.2014 гг.    19

    Рис. 10. Ввод нежилых площадей по типам зданий в Республике Карелия в 2007-2013 гг.    22

    Рис. 11. Доля жилых и нежилых зданий во вводе площадей в Республике Карелия в 1999-2013 гг.    22

    Рис. 12. Динамика жилищного строительства в Республике Карелия в 1991-2014 гг.    23

    Рис. 13. Объемы индивидуального и массового строительства в Республике Карелия в 1991-2014 гг.    27

    Рис. 14. Доля индивидуальной застройки во вводе жилья в Республике Карелия в 1991-2014 гг.    27

    Рис. 15. Доля индивидуальной застройки во вводе жилья в Республике Карелия и регионах Северо-Западного федерального округа в 2014 г.    28

    Рис. 16. Доля строительства с использованием бюджетного финансирования в общем вводе жилья в Республике Карелия в 2011-2013 гг.    31

    Рис. 17. Ввод жилья в Республике Карелия по месяцам 2013-2014 гг.    32

    Рис. 18. Доля декабря в годовом вводе жилья в Республике Карелия в 2013-2014 гг.    33

    Рис. 19. Незавершенное строительство в % к вводу жилья в Республике Карелия и регионах Северо-Западного федерального округа в 2013 г.    35

    Рис. 20. Оценка изменения цен строительными организациями Республики Карелия в 4 квартале 2014 г.    36

    Рис. 21. Средняя стоимость строительства 1 кв.м жилья в Республике Карелия и регионах Северо-Западного ФО в 2014 г.    37

    Рис. 22. Динамика жилищного строительства в г. Петрозаводске в 2000-2013 гг.    38

    Рис. 23. Ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в крупных городах Республики Карелия в 2013 гг.    39

    Рис. 24. Доли крупных городов во вводе жилья в Республике Карелия в 2011-2013 гг.    40

    Рис. 25. Средний размер квартир, построенных в крупных городах Республики Карелия в 2013 г.    41

    Рис. 26. Доли крупных городов в объеме строительства в Республике Карелия в 2011-2013 гг.    42

    Рис. 27. Общая площадь жилых площадей в городской и сельской местности в Республике Карелия в 2013 г.    43

    Рис. 28. Структура жилого фонда Республики Карелия по видам собственников в 2013 г.    44

    Рис. 29. Доля жилищного фонда, находящегося в собственности граждан, в Республике Карелия и регионах Северо-Западного ФО в 2013 г.    45

    Рис. 30. Интенсивность обновления жилищного фонда в Республике Карелия и регионах Северо-Западного ФО к 2013 г.    46

    Рис. 31. Структура жилого фонда Республики Карелия по годам постройки домов на конец 2012 г.    47

    Рис. 32. Структура жилого фонда Республики Карелия по степени износа на конец 2012 г.    48

    Рис. 33. Показатели благоустройства жилищного фонда Республики Карелия износа в 2013 г.    49

    Рис. 34. Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади жилого фонда в Республике Карелия и регионах Северо-Западного федерального округа в 2013 г.    50

    Рис. 35. Доля жилого фонда с высоким износом в Республике Карелия и регионах Северо-Западного ФО на конец 2012 г.    51

    Рис. 36. Доля благоустроенного жилищного фонда в Республике Карелия и регионах Северо-Западного ФО в 2012 г.    52

    Рис. 37. Структура жилого фонда Республики Карелия по материалу стен на конец 2012 г.    53

    Рис. 38. Структура жилого фонда Республики Карелия и Северо-Западном ФО по материалу стен на конец 2012 г.    54

    Рис. 39. Средние цены на первичном рынке жилья Республики Карелия в 2000-2014 гг. (на конец года)    55

    Рис. 40. Средние цены на вторичном рынке жилья Республики Карелия в 2000-2014 гг. (на конец года)    55

    Рис. 41. Динамика средних цен на первичном и вторичном рынках жилья Республики Карелия по кварталам 2006-2014 гг.    57

    Рис. 42. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья Республики Карелия в сравнении с регионами Северо-Западного федерального округа в 4 квартале 2014 г.    59

    Рис. 43. Средние цены на рынке жилья по типам квартир в Республике Карелия в 4 квартале 2014 г.    60

    Рис. 44. Динамика средних цен на первичном и вторичном рынках жилья в зависимости от типа квартир в Республике Карелия в 2008-2014 гг.    61

    Рис. 45. Коэффициент доступности жилья в Республике Карелия в сравнении с регионами Северо-Западного ФО в 2014 г.    62

    Рис. 46. Задолженность по ипотечным жилищным кредитам в расчете на душу населения в Республике Карелия и регионах Северо-Западного ФО в 2013 г.    64

    Рис. 47. Количество ипотечных кредитов, выданных в расчете на 1000 человек населения в Республике Карелия и регионах Северо-Западного ФО в 2013 г.    65

    Рис. 48. Доля просроченной задолженности по выданным ипотечным кредитам в Республике Карелия и регионах Северо-Западного федерального округа в 2014 г.    65

Другие исследования по теме
Название исследования Цена, руб.
Рынок коммерческой недвижимости г. Москвы: итоги 2018 г., прогноз до 2021 г.

Регион: РФ

Дата выхода: 14.05.19

75 000
Маркетинговый план компании, сдающей в аренду элитное жилье

Регион: Россия

Дата выхода: 02.11.18

45 000
Обзор рынка сервисных услуг по обслуживанию недвижимости в Киеве. 2018 год

Регион: Украина

Дата выхода: 17.08.18

49 800
Рынок недвижимости Москвы и Московской области. Новостройки: итоги 2014 г., прогноз до 2017 г.

Регион: Россия

Дата выхода: 20.10.15

67 500
Рынок строительства и недвижимости в Ярославской области в 2013-2014 гг.

Регион: Россия

Дата выхода: 11.08.15

90 000
Актуальные исследования и бизнес-планы
  • Рынок строительства жилой недвижимости. Россия и Ставропольский край
    Приложение 1.
    Маркетинговое исследование рынка строительства жилой недвижимости
    Содержание исследования
    1 Методологические комментарии к исследованию
    2 Обзор рынка строительства жилой недвижимости в России
    2.1 Общая информация по рынку строительства жилой недвижимости в России
    2.2 Объем и динамика рынка
    2.3 Структура рынка:
    2.3.1 по ценовым сегментам
    2.3.2 по видам жилой недвижимости
    2.3.3 по ФО, доля ставропольского края
    2.4 Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка
    2.5 Способы минимизации затрат на строительство (строительные материалы, технологии, рабочая сила и т.п.). Тенденции на рынке строительных материалов.
    3 Анализ рынка строительства жилой недвижимости в Ставропольском крае
    3.1 Общая информация по рынку строительства жилой недвижимости в крае. Региональные особенности рынка
    3.2 Объем и динамика строительства
    3.3 Структура рынка:
    3.3.1 по ценовым сегментам
    3.3.2 по видам жилой недвижимости
    3.4 Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка
    3.5 Выявление и анализ наиболее перспективных сегментов рынка жилой недвижимости в регионе
    4 Конкурентный анализ на рынке строительства жилой недвижимости в Ставропольском крае
    4.1 Основн…
  • Анализ первичного рынка жилья «новой» Москвы. Год спустя. Прогноз на 2012-2014 г.
    Введение
    1. Планы развития проекта «новая» Москва
    2. Анализ агрегированного и локального первичного рынка жилья
    2.1. Укрупненный анализ первичного рынка жилья Московской области
    2.2. Анализ первичного рынка жилья «новой» Москвы
    2.2.1. Объемные и структурные показатели предложения
    2.2.2. Характеристика спроса по данным компании «Азбука Жилья»
    2.2.3. Ценовой анализ. Текущая ситуация
    3. Анализ проектов жилого строительства на территории «новой» Москвы
    3.1. Анализ крупнейших проектов по объему строительства в «новой» Москве
    3.2. Анализ наличия объектов инфраструктуры и паркингов в жилых комплексах «новой» Москвы
    3.3. Перспективное строительство в «новой» Москве. Карта крупнейших перспективных жилых комплексов и их описание
    4. Прогноз развития рынка жилой недвижимости «новой» Москвы на 2013-2014 г.
  • ОБЗОР РЫНКА ОФИСНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ МОСКВЫ: ПАВЕЛЕЦКИЙ ДЕЛОВОЙ РАЙОН
    Содержание СПИСОК ТАБЛИЦ СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ СПИСОК ДИАГРАММ АННОТАЦИЯ К ОТЧЕТУ КРАТКИЕ ВЫВОДЫ ПО ОТЧЕТУ ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОФИСНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В ПАВЕЛЕЦКОМ ДЕЛОВОМ РАЙОНЕ 1.1 СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 1.2 ДИНАМИКА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3-5 ЛЕТ 1.3 АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 1.4 СТРОЯЩИЕСЯ / ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ 1.5 КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В ПАВЕЛЕЦКОМ ДЕЛОВОМ РАЙОНЕ 2.1 АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО УРОВНЯ АРЕНДНЫХ СТАВОК 2.2 АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ АРЕНДНОЙ СТАВКИ 2.3 АНАЛИЗ СТОИМОСТИ ПРОДАЖ 2.4 ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ АРЕНДНЫХ СТАВОК И ЦЕН ПРОДАЖ ГЛАВА 3. АНАЛИЗ СПРОСА НА ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ В ПАВЕЛЕЦКОМ ДЕЛОВОМ РАЙОНЕ 3.1 СТРУКТУРА И ОБЪЕМ СПРОСА 3.2 АНАЛИЗ УРОВНЯ ВАКАНТНЫХ ПЛОЩАДЕЙ 3.3 ПРОГНОЗ УРОВНЯ СПРОСА
  • Маркетинговый план компании, сдающей в аренду элитное жилье
    Данный отчет содержит конкурентный анализ основных игроков рынке, а также составленный на его основе маркетинговый план, который включает расчет ценообразования, определение оптимальных партнеров, каналов сбыта, а также программы продвижения. Выдержки из текста: … Долгосрочная аренда загородных домов, в первую очередь, интересна людям, которым по статусу уже необходимо иметь коттедж, но нужной суммы они не скопили. Аренда коттеджа сегодня обойдется примерно в 200 тыс. долл. в год. … Максимальная арендная плата за коттедж составляет 25 тыс. долл.1 в месяц. Это цена за дом в охраняемом поселке с бассейном, площадью около 800 м2, с санузлами на каждую спальню и хорошей мебелью. … Точка безубыточности проекта (с учетом расходов на удержание сайта и маркетингового продвижения) составляет 152 тыс. руб. в месяц. В количественном выражении – это 5-6 выходных дня при минимальном количестве посетителей (до 6 чел.). … Риэлтор взимает плату за аренду коттеджа с арендатором и о размере комиссии договаривается самостоятельно. Для стимулирования поиска арендаторов можно предложить агентствам недвижимости 50% от стоимости первого месяца аренды. … Настройка триггерных писем или автоответов при повторяющихся действиях на сайте: бронирование коттеджа, оплата…
  • Исследование предпочтений пассажиров московского метро при выборе информационных носителей
    Маркетинговая группа Newmann Bauer: исследование предпочтений пассажиров московского метро при выборе информационных носителей. 27 мая 2010 г. Краткая информация об исследовании Цель исследования Определить, какой формат для чтения популярен среди населения г.Москвы (пассажиров метро). Период проведения исследования 25-26 мая 2010 г. Методология проведения исследования Наблюдение Результаты исследования В ходе исследования было выявлено, что только 28,8% от общего потока пассажиров читают книги/журналы (любой формат) во время поездок (рис. 1). Наиболее популярными форматами книг для чтения – являются «традиционные книги», их читают 12,79% от общего потока пассажиров метро или 45% читающих пассажиров. Традиционные газеты и журналы читают 10,17% от общего потока пассажиров метро или 35% читающих пассажиров. Электронные книги, читает только 5,84% от общего числа пассажиров или 20% читающих пассажиров. Структура пассажиропотока по предпочитаемым форматам книг/журналов Выводы Электронные книги мало востребованы среди жителей России. Среди основных причин этого можно выделить высокую стоимость техники, низкую информированность о новинках электроники, традиционность

Спецпредложение

Узнайте о текущих специальных предложениях по телефонам