–≠–Ї–Њ–ї–Њ–≥–Є—П. –Ю—В—Е–Њ–і—Л. –Ь—Г—Б–Њ—А. –Т—Л–±—А–Њ—Б—Л. –£—В–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—П
–Я –µ —А –µ —А –∞ –± –Њ —В –Ї –∞     –Љ —Г —Б –Њ —А –∞ : : WebDigest

–†–Њ—Б—Б–Є—П | –£–Ї—А–∞–Є–љ–∞ | –Я–µ—А–µ—А–∞–±–Њ—В–Ї–∞ –Њ—В—Е–Њ–і–Њ–≤ (recycling) | –Э–∞—Г–Ї–∞: –њ—А–Њ–µ–Ї—В—Л –Є —В–µ—Е–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є | –≠–Ї–Њ–ї–Њ–≥–Є—П –Є –ґ–Є–Ј–љ—М | –Ь–Є—А | –Ш–љ–≤–µ—Б—В–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–µ –њ—А–Њ–µ–Ї—В—Л |
–Э–∞–≤–Є–≥–∞—Ж–Є—П –њ–Њ —А–∞–Ј–і–µ–ї—Г
  • –Т—Б–µ –Њ—В—А–∞—Б–ї–Є
–Т—Б–µ –Њ—В—А–∞—Б–ї–Є
ќтзывы клиентов

...

–°–≤–µ—А–љ—Г—В—М –Я–Њ–і—А–Њ–±–љ–µ–µ

...

–°–≤–µ—А–љ—Г—В—М –Я–Њ–і—А–Њ–±–љ–µ–µ

...

–°–≤–µ—А–љ—Г—В—М –Я–Њ–і—А–Њ–±–љ–µ–µ

¬опрос-ответ

–Ю—В–≤–µ—В:

–Т–Њ–њ—А–Њ—Б:

–Ю—В–≤–µ—В:

–Т–Њ–њ—А–Њ—Б:

–Ю—В–≤–µ—В:

–Ч–∞–і–∞—В—М –≤–Њ–њ—А–Њ—Б —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В—Г

–Т–Њ–Ј–љ–Є–Ї –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –њ–Њ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є—О –Њ—В—З—С—В–∞?

–Ч–∞–і–∞–є—В–µ –µ–≥–Њ! –Я–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л–є –Љ–µ–љ–µ–і–ґ–µ—А —Б–≤—П–ґ–µ—В—Б—П —Б –Т–∞–Љ–Є –Є –њ–Њ–Љ–Њ–ґ–µ—В —А–µ—И–Є—В—М –ї—О–±—Г—О –Ј–∞–і–∞—З—Г

–С–µ—Б–њ–ї–∞—В–љ–∞—П –∞–љ–∞–ї–Є—В–Є–Ї–∞

ћаркетинговое исследование Ђјнализ российского рынка бумажной санитарно-гигиенической продукции (туалетна€ бумага, салфетки, полотенца, платочки) 2010-2013 гг. ѕрогноз до 2015 годаї (артикул: 19879 00018)

–Ф–∞—В–∞ –≤—Л—Е–Њ–і–∞ –Њ—В—З–µ—В–∞: 4 јпрел€ 2014
–У–µ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—П –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П: –осси€
–Я–µ—А–Є–Њ–і –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П: 2010-2013 гг.; прогноз до 2015.
–Ъ–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ —Б—В—А–∞–љ–Є—Ж: 287
–ѓ–Ј—Л–Ї –Њ—В—З–µ—В–∞: –усский
–°–њ–Њ—Б–Њ–± –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П: электронный

¬ы можете заказать данный отчЄт в режиме on-line пр€мо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. «аказ отчЄта не об€зывает к его покупке. ѕосле получени€ заказа на отчЄт с ¬ами св€жетс€ наш менеджер.

  • –Я–Њ–ї–љ–Њ–µ –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ –Њ—В—З–µ—В–∞

    more">

    ћаркетинговое исследование (4-й обновленный и дополненный выпуск) представл€ет комплексный анализ российского рынка бумажных санитарно-гигиенических изделий в целом, а также в разрезе 4 сегментов:

     

    ​ туалетна€ бумага

     

    ​ бумажные салфетки

     

    ​ бумажные полотенца

     

    ​ бумажные платочки

     

    јнализ рынков проводилс€ в динамике с 2010 по 2013 гг. ѕредставлены итоги 2013 года.

     

    ¬ исследование добавлен детализированный расширенный анализ цен производителей и поставщиков исследуемых сегментов —√» в 2014 году.

     

     ак в целом по рынку, так и по каждому сегменту представлен подробный анализ по следующим параметрам:

     

    ​ динамика, объем, структура рынка

     

    ​ дол€ импорта и доли основных предпри€тий на рынке

     

    ​ объем, динамика и структура и географи€ производства, загрузка мощностей

     

    ​ анализ импортно-экспортных операций (объем и динамика импорта-экспорта, структура импорта-экспорта по странам, структура поставок по производител€м)

     

    ​ детализированный конкурентный анализ

     

    ​ объем, динамика, структура потреблени€, анализ потребителей

     

    ​ баланс спроса и предложени€.

     

    ќтдельна€ глава посв€щена детальному конкурентному анализу:

     

    ​ дана оценка состо€нию конкурентной среды на рынке

     

    ​ определены барьеры входа на рынок и уровень концентрации рынка

     

    ​ представлены доли основных игроков

     

    ​ приведены объемы производства предпри€тий, их мощности и реальна€ загрузка

     

    ​ представлена ценова€ и ассортиментна€ политика, торговые марки

     

    ​ проведен анализ географии поставок по предпри€ти€м

     

    ѕроанализированы и представлены факторы, вли€ющие на развитие отрасли: инвестиции в отрасль, рентабельность продаж, динамика и объем заказов на поставку продукции

     

    ѕроведен анализ потреблени€ бумажных —√» (объем и динамика потреблени€, отраслева€ структура потреблени€, анализ потребителей). ѕредставлены основные каналы сбыта, сбытова€ структура.

     

    –аздел анализа продвижени€ продукции на рынке включает:

     

    ​ особенности принципов продвижени€ бумажных —√»

     

    ​ анализ используемых методов продвижени€ своего бренда по компани€м-производител€м —√»

     

    ​ анализ эффективности методов и каналов продвижени€ бренда продукции санитарно-гигиенического назначени€

     

    —оставлен прогноз развити€ рынка в среднесрочной перспективе до 2015 г.

     

    ¬џƒ≈–∆ » »« »——Ћ≈ƒќ¬јЌ»я:

     

    ​ ѕо итогам 2013 года объем рынка бумажных —√» составил *** тонн. “емпы роста по отношению к 2012 году достигли ***%. Ќаиболее динамичный рост был характерен дл€ сегмента бумажных …

     

    ​ ѕо итогам года уровень потреблени€ —√» приблизилс€ к *** кг на человека в год, а общий объем рынка бумажных —√» исследуемых сегментов составил *** тонн.

     

    ​ ¬ структуре российского рынка —√» наибольша€ дол€ приходитс€ на сегмент туалетной бумаги - ***%, на долю бумажных полотенец - ***%. —алфетки занимают почти ***% всего рынка, на долю бумажных платочков приходитс€ всего ***% рынка.

     

    ​ Ќа рынке туалетной бумаги дол€ импортной продукции по итогам 2013 года сократилась до 5,1%.

     

    ​  рупнейшим игроком на российском рынке бумажных —√» €вл€етс€ «***» с долей рынка 18,3%.  омпани€ €вл€етс€ как крупным поставщиком, так и российским производителем. Ќа втором месте по занимаемой доле находитс€ компани€ «***» - ***%.

     

    ​ ¬ географической структуре производства бумажных салфеток лидирующую позицию занимает *** область, где выпускают ***% салфеток. Ќа втором месте *** край, на который приходитс€ 8,8% производства.

     

    ​ “емпы роста цен производителей на туалетную бумагу имеют тенденцию к снижению - в 2013 году цены выросли на 5,3%.

     

    ​ —равнительный анализ цен показал, что в сегменте двухслойных целлюлозных салфеток формата 33*33 цены поставщиков превышают цены производителей в *** раз. ¬ сегменте однослойных и двухслойных салфеток формата 24*24 цены поставщиков …

     

    ​ ¬ натуральном выражении объем импорта туалетной бумаги составил пор€дка *** тонн в 2013 году, сократившись на ***% по сравнению с 2012 годом.

     

    ​ Ќа компанию «SCA HYGIENE PRODUCTS» приходитс€ ***% от совокупного объема импорта бумажных полотенец. «KIMBERLY-CLARK» поставл€ет *** %, компани€ «METSA TISSUE» - ***%.

     

    ​ –еальна€ загрузка мощностей предпри€тий по производству туалетной бумаги в ћосковской области составл€ет ***%, в *** загрузка составила 73%, а в *** реальна€ загрузка приближаетс€ к 100%.

     

    ​ ¬ 2013 году в сегменте бумажных платочков российские предпри€ти€ покрыли только ***% спроса.

     

    ѕри проведении исследовани€ использовались комплексные методики, включающие сбор и анализ первичной информации (качественные и количественные методы сбора данных) и вторичной информации:

     

    ​ ќфициальные статистические данные (–осстат)

     

    ​ ƒанные отраслевых министерств и ведомств

     

    ​ ‘едеральна€ таможенна€ служба (‘“—)

     

    ​ ќтраслевые бюллетени, специализированные журналы

     

    ​ ƒанные объединений потребителей и объединений производителей

     

    ​ ƒанные дилеров и дистрибьюторов

     

    ​ ѕрайс-листы производителей и поставщиков

     

    ¬ ходе исследовани€ был произведен опрос участников рынка, в рамках которого было проведено 126 интервью с производител€ми и 9 глубинных интервью.

     

    ¬ отчете приведено 157 диаграмм, 5 схем и 68 таблиц.

     

    ƒополнительно можно заказать:

     

    - базу производителей бумажных —√»

     

    - базу дистрибьюторов санитарно-гигиенической продукции в –‘

  • –Я–Њ–і—А–Њ–±–љ–Њ–µ –Њ–≥–ї–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ/—Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є–µ –Њ—В—З—С—В–∞

    more">

    ћаркетинговое исследование (4-й обновленный и дополненный выпуск) представл€ет комплексный анализ российского рынка бумажных санитарно-гигиенических изделий в целом, а также в разрезе 4 сегментов:

     

    ​ туалетна€ бумага

     

    ​ бумажные салфетки

     

    ​ бумажные полотенца

     

    ​ бумажные платочки

     

    јнализ рынков проводилс€ в динамике с 2010 по 2013 гг. ѕредставлены итоги 2013 года.

     

    ¬ исследование добавлен детализированный расширенный анализ цен производителей и поставщиков исследуемых сегментов —√» в 2014 году.

     

     ак в целом по рынку, так и по каждому сегменту представлен подробный анализ по следующим параметрам:

     

    ​ динамика, объем, структура рынка

     

    ​ дол€ импорта и доли основных предпри€тий на рынке

     

    ​ объем, динамика и структура и географи€ производства, загрузка мощностей

     

    ​ анализ импортно-экспортных операций (объем и динамика импорта-экспорта, структура импорта-экспорта по странам, структура поставок по производител€м)

     

    ​ детализированный конкурентный анализ

     

    ​ объем, динамика, структура потреблени€, анализ потребителей

     

    ​ баланс спроса и предложени€.

     

    ќтдельна€ глава посв€щена детальному конкурентному анализу:

     

    ​ дана оценка состо€нию конкурентной среды на рынке

     

    ​ определены барьеры входа на рынок и уровень концентрации рынка

     

    ​ представлены доли основных игроков

     

    ​ приведены объемы производства предпри€тий, их мощности и реальна€ загрузка

     

    ​ представлена ценова€ и ассортиментна€ политика, торговые марки

     

    ​ проведен анализ географии поставок по предпри€ти€м

     

    ѕроанализированы и представлены факторы, вли€ющие на развитие отрасли: инвестиции в отрасль, рентабельность продаж, динамика и объем заказов на поставку продукции

     

    ѕроведен анализ потреблени€ бумажных —√» (объем и динамика потреблени€, отраслева€ структура потреблени€, анализ потребителей). ѕредставлены основные каналы сбыта, сбытова€ структура.

     

    –аздел анализа продвижени€ продукции на рынке включает:

     

    ​ особенности принципов продвижени€ бумажных —√»

     

    ​ анализ используемых методов продвижени€ своего бренда по компани€м-производител€м —√»

     

    ​ анализ эффективности методов и каналов продвижени€ бренда продукции санитарно-гигиенического назначени€

     

    —оставлен прогноз развити€ рынка в среднесрочной перспективе до 2015 г.

     

    ¬џƒ≈–∆ » »« »——Ћ≈ƒќ¬јЌ»я:

     

    ​ ѕо итогам 2013 года объем рынка бумажных —√» составил *** тонн. “емпы роста по отношению к 2012 году достигли ***%. Ќаиболее динамичный рост был характерен дл€ сегмента бумажных …

     

    ​ ѕо итогам года уровень потреблени€ —√» приблизилс€ к *** кг на человека в год, а общий объем рынка бумажных —√» исследуемых сегментов составил *** тонн.

     

    ​ ¬ структуре российского рынка —√» наибольша€ дол€ приходитс€ на сегмент туалетной бумаги - ***%, на долю бумажных полотенец - ***%. —алфетки занимают почти ***% всего рынка, на долю бумажных платочков приходитс€ всего ***% рынка.

     

    ​ Ќа рынке туалетной бумаги дол€ импортной продукции по итогам 2013 года сократилась до 5,1%.

     

    ​  рупнейшим игроком на российском рынке бумажных —√» €вл€етс€ «***» с долей рынка 18,3%.  омпани€ €вл€етс€ как крупным поставщиком, так и российским производителем. Ќа втором месте по занимаемой доле находитс€ компани€ «***» - ***%.

     

    ​ ¬ географической структуре производства бумажных салфеток лидирующую позицию занимает *** область, где выпускают ***% салфеток. Ќа втором месте *** край, на который приходитс€ 8,8% производства.

     

    ​ “емпы роста цен производителей на туалетную бумагу имеют тенденцию к снижению - в 2013 году цены выросли на 5,3%.

     

    ​ —равнительный анализ цен показал, что в сегменте двухслойных целлюлозных салфеток формата 33*33 цены поставщиков превышают цены производителей в *** раз. ¬ сегменте однослойных и двухслойных салфеток формата 24*24 цены поставщиков …

     

    ​ ¬ натуральном выражении объем импорта туалетной бумаги составил пор€дка *** тонн в 2013 году, сократившись на ***% по сравнению с 2012 годом.

     

    ​ Ќа компанию «SCA HYGIENE PRODUCTS» приходитс€ ***% от совокупного объема импорта бумажных полотенец. «KIMBERLY-CLARK» поставл€ет *** %, компани€ «METSA TISSUE» - ***%.

     

    ​ –еальна€ загрузка мощностей предпри€тий по производству туалетной бумаги в ћосковской области составл€ет ***%, в *** загрузка составила 73%, а в *** реальна€ загрузка приближаетс€ к 100%.

     

    ​ ¬ 2013 году в сегменте бумажных платочков российские предпри€ти€ покрыли только ***% спроса.

     

    ѕри проведении исследовани€ использовались комплексные методики, включающие сбор и анализ первичной информации (качественные и количественные методы сбора данных) и вторичной информации:

     

    ​ ќфициальные статистические данные (–осстат)

     

    ​ ƒанные отраслевых министерств и ведомств

     

    ​ ‘едеральна€ таможенна€ служба (‘“—)

     

    ​ ќтраслевые бюллетени, специализированные журналы

     

    ​ ƒанные объединений потребителей и объединений производителей

     

    ​ ƒанные дилеров и дистрибьюторов

     

    ​ ѕрайс-листы производителей и поставщиков

     

    ¬ ходе исследовани€ был произведен опрос участников рынка, в рамках которого было проведено 126 интервью с производител€ми и 9 глубинных интервью.

     

    ¬ отчете приведено 157 диаграмм, 5 схем и 68 таблиц.

     

    ƒополнительно можно заказать:

     

    - базу производителей бумажных —√»

     

    - базу дистрибьюторов санитарно-гигиенической продукции в –‘

     

    ѕодробное оглавление/содержание отчета

     

    —ќƒ≈–∆јЌ»≈ 2

     

    ћ≈“ќƒќЋќ√»я »——Ћ≈ƒќ¬јЌ»я 7

     

    ÷≈Ћ» » «јƒј„» »——Ћ≈ƒќ¬јЌ»я 7

     

    »Ќ‘ќ–ћј÷»ќЌЌјя Ѕј«ј » ћ≈“ќƒќЋќ√»я »——Ћ≈ƒќ¬јЌ»я 7

     

    ”—Ћќ¬»я » ƒќѕ”ў≈Ќ»я, ѕ–»Ќя“џ≈ ¬ –ј—„≈“ј’ 8

     

    √Ћј¬ј 1. ’ј–ј “≈–»—“» ј Ѕ”ћј∆Ќџ’ —јЌ»“ј–Ќќ-√»√»≈Ќ»„≈— »’ »«ƒ≈Ћ»… 9

     

    1.1. ¬»ƒџ »  Ћј——»‘» ј÷»я 9

     

    1.1.1.  лассификаци€ туалетной бумаги 9

     

    1.1.2.  лассификаци€ бумажных салфеток 10

     

    1.1.3.  лассификаци€ бумажных полотенец 11

     

    1.1.4.  лассификаци€ бумажных платочков 13

     

    1.2. —џ–№≈¬јя Ѕј«ј. ÷≈ЋЋёЋќ«Ќјя ѕ–ќћџЎЋ≈ЌЌќ—“№. 14

     

    1.2.1. ¬иды используемого сырь€ 14

     

    1.2.2. ќбъем, структура и динамика рынка 15

     

    1.2.3. ќбъем, динамика и региональна€ структура производства целлюлозы 17

     

    1.2.4. Ёкспортно-импортные операции на рынке целлюлозы 19

     

    1.2.5. ƒинамика цен производителей на целлюлозу 23

     

    √Ћј¬ј 2. јЌјЋ»« –џЌ ј Ѕ”ћј∆Ќџ’ —јЌ»“ј–Ќќ-√»√»≈Ќ»„≈— »’ »«ƒ≈Ћ»… 25

     

    2.1. –џЌќ  Ѕ”ћј∆Ќџ’ —√» ¬ ÷≈Ћќћ 25

     

    2.1.1. ќбъем и динамика рынка 25

     

    2.1.2. —труктура рынка —√» по видам 25

     

    2.1.3. ƒол€ импортной продукции на рынке 26

     

    2.1.4. –ентабельность продаж крупнейших производителей 27

     

    2.1.5. Ѕаланс спроса и предложени€ на рынке 32

     

    2.2. –џЌќ  “”јЋ≈“Ќќ… Ѕ”ћј√» 34

     

    2.2.1. ќбъем и динамика рынка 34

     

    2.2.2. ƒол€ импортной продукции на рынке туалетной бумаги 34

     

    2.2.3. —оотношение объемов производства на внутренний рынок и на экспорт 35

     

    2.2.4. —оотношение экспорта и импорта на рынке туалетной бумаги 37

     

    2.2.5. ƒоли основных предпри€тий и поставщиков на рынке туалетной бумаги 37

     

    2.3. –џЌќ  Ѕ”ћј∆Ќџ’ —јЋ‘≈“ќ  40

     

    2.3.1. ќбъем и динамика рынка 40

     

    2.3.2. ƒол€ импортной продукции на рынке бумажных салфеток 41

     

    2.3.3. —оотношение объемов производства на внутренний рынок и на экспорт 42

     

    2.3.4. —оотношение экспорта и импорта на рынке бумажных салфеток 43

     

    2.3.5. ƒоли основных предпри€тий и поставщиков на рынке бумажных салфеток 44

     

    2.4. –џЌќ  Ѕ”ћј∆Ќџ’ ѕќЋќ“≈Ќ≈÷ 46

     

    2.4.1. ќбъем и динамика рынка 46

     

    2.4.2. ƒол€ импортной продукции на рынке бумажных полотенец 47

     

    2.4.3. —оотношение объемов производства на внутренний рынок и на экспорт 48

     

    2.4.4. —оотношение экспорта и импорта на рынке бумажных полотенец 49

     

    2.4.5. ƒоли основных предпри€тий и поставщиков на рынке бумажных полотенец 50

     

    2.5 –џЌќ  Ѕ”ћј∆Ќџ’ ѕЋј“ќ„ ќ¬ 53

     

    2.5.1. ќбъем и динамика рынка 53

     

    2.5.2. ƒол€ импортной продукции на рынке бумажных платочков 53

     

    2.5.3. —оотношение объемов производства на внутренний рынок и на экспорт 54

     

    2.5.4. —оотношение экспорта и импорта на рынке бумажных платочков 56

     

    2.5.5. ƒоли основных предпри€тий и поставщиков на рынке бумажных платочков 56

     

    2.6 ‘ј “ќ–џ, ¬Ћ»яёў»≈ Ќј –ј«¬»“»≈ ќ“–ј—Ћ» 58

     

    2.6.1. »нвестиции в отрасль 58

     

    2.6.2. –ентабельность продаж 59

     

    2.6.3. ќбъем и динамика заказов (контрактов) на поставку продукции 60

     

    √Ћј¬ј 3. ѕ–ќ»«¬ќƒ—“¬ќ Ѕ”ћј∆Ќџ’ —јЌ»“ј–Ќќ-√»√»≈Ќ»„≈— »’ »«ƒ≈Ћ»… 61

     

    3.1. ќЅЏ≈ћ » ƒ»Ќјћ» ј ѕ–ќ»«¬ќƒ—“¬ј —√» 61

     

    3.2. —“–” “”–ј ѕ–ќ»«¬ќƒ—“¬ј ѕќ ¬»ƒјћ 61

     

    3.3. —≈√ћ≈Ќ“ “”јЋ≈“Ќќ… Ѕ”ћј√» 63

     

    3.3.1. ќбъем и динамика производства туалетной бумаги 63

     

    3.3.2. √еографическа€ структура производства 64

     

    3.3.3. «агрузка производственных мощностей 65

     

    3.3.4. ќсновные производители и их доли 67

     

    3.4. —≈√ћ≈Ќ“ Ѕ”ћј∆Ќџ’ —јЋ‘≈“ќ  67

     

    3.4.1. ќбъем и динамика производства бумажных салфеток 67

     

    3.4.2. √еографическа€ структура производства 68

     

    3.4.3. «агрузка производственных мощностей 70

     

    3.4.4. ќсновные производители и их доли 71

     

    3.5. —≈√ћ≈Ќ“ Ѕ”ћј∆Ќџ’ ѕќЋќ“≈Ќ≈÷ 72

     

    3.5.1. ќбъем и динамика производства бумажных полотенец 72

     

    3.5.2. √еографическа€ структура производства 73

     

    3.5.3. «агрузка производственных мощностей 74

     

    3.5.4. ќсновные производители и их доли 75

     

    3.6. —≈√ћ≈Ќ“ Ѕ”ћј∆Ќџ’ ѕЋј“ќ„ ќ¬ 76

     

    3.6.1. ќбъем и динамика производства бумажных платочков 76

     

    3.6.2. √еографическа€ структура производства 77

     

    3.6.3. ќсновные производители и их доли 78

     

    √Ћј¬ј 4. ј——ќ–“»ћ≈Ќ“Ќџ… » ÷≈Ќќ¬ќ… јЌјЋ»« 79

     

    4.1. јЌјЋ»« ÷≈Ќ ѕ–ќ»«¬ќƒ»“≈Ћ≈… 79

     

    4.1.1. јнализ цен производителей туалетной бумаги 79

     

    4.1.2. јнализ цен производителей бумажных салфеток 82

     

    4.2. јЌјЋ»« ѕќ“–≈Ѕ»“≈Ћ№— »’ ÷≈Ќ 85

     

    4.3. —–ј¬Ќ»“≈Ћ№Ќџ… јЌјЋ»« ÷≈Ќ ѕ–ќ»«¬ќƒ»“≈Ћ≈… » ѕќ—“ј¬ў» ќ¬ 90

     

    4.3.1. —равнительный анализ цен производителей и поставщиков туалетной бумаги (по номенклатуре) 90

     

    4.3.2. —равнительный анализ цен производителей и поставщиков бумажных салфеток (по номенклатуре) 95

     

    4.3.3. —равнительный анализ цен производителей и поставщиков бумажных полотенец (по номенклатуре) 100

     

    4.3.4. —равнительный анализ цен производителей и поставщиков бумажных платочков (по номенклатуре) 104

     

    4.4. ÷≈Ќќ¬јя ѕќЋ»“» ј  ќЌ ”–≈Ќ“ќ¬ 107

     

    4.4.1. ÷енова€ политика конкурентов в категории туалетна€ бумага 107

     

    4.4.2. ÷енова€ политика конкурентов в категории бумажные салфетки 123

     

    4.4.3. ÷енова€ политика конкурентов в категории бумажные полотенца 138

     

    4.4.4. ÷енова€ политика конкурентов в категории бумажные платочки 147

     

    4.5. ј——ќ–“»ћ≈Ќ“Ќјя ѕќЋ»“» ј  –”ѕЌ≈…Ў»’ ѕ–ќ»«¬ќƒ»“≈Ћ≈… 152

     

    √Ћј¬ј 5. јЌјЋ»« »ћѕќ–“ј Ѕ”ћј∆Ќџ’ —√» 166

     

    5.1. “јћќ∆≈ЌЌџ≈ ѕќЎЋ»Ќџ 166

     

    5.2. јЌјЋ»« »ћѕќ–“ј Ѕ”ћј∆Ќџ’ —√» ¬ ÷≈Ћќћ 166

     

    5.2.1. ќбъем и динамика импорта 166

     

    5.2.2. јссортиментна€ структура импортных поставок 167

     

    5.2.3. —труктура импорта бумажных —√» по производител€м 168

     

    5.3. јЌјЋ»« »ћѕќ–“ј “”јЋ≈“Ќќ… Ѕ”ћј√» 169

     

    5.3.1. ќбъем и динамика импорта 169

     

    5.3.2. —труктура импорта по странам 171

     

    5.3.3. —труктура импорта туалетной бумаги по производител€м 172

     

    5.4. јЌјЋ»« »ћѕќ–“ј Ѕ”ћј∆Ќџ’ —јЋ‘≈“ќ  173

     

    5.4.1. ќбъем и динамика импорта 173

     

    5.4.2. —труктура импорта по странам 175

     

    5.4.3. —труктура импорта бумажных салфеток по производител€м 175

     

    5.5. јЌјЋ»« »ћѕќ–“ј Ѕ”ћј∆Ќџ’ ѕЋј“ќ„ ќ¬ 177

     

    5.5.1. ќбъем и динамика импорта 177

     

    5.5.2. —труктура импорта по странам 178

     

    5.5.3. —труктура импорта бумажных платочков по производител€м 180

     

    5.6. јЌјЋ»« »ћѕќ–“ј Ѕ”ћј∆Ќџ’ ѕќЋќ“≈Ќ≈÷ 183

     

    5.6.1. ќбъем и динамика импорта 183

     

    5.6.2. —труктура импорта по странам 184

     

    5.6.3. —труктура импорта бумажных полотенец по производител€м 185

     

    5.6.4. —труктура импорта рулонных бумажных полотенец по производител€м 187

     

    √Ћј¬ј 6. јЌјЋ»« Ё —ѕќ–“ј Ѕ”ћј∆Ќџ’ —√» 189

     

    6.1. јЌјЋ»« Ё —ѕќ–“ј Ѕ”ћј∆Ќџ’ —√» ¬ ÷≈Ћќћ 189

     

    6.1.1. ќбъем и динамика экспорта 189

     

    6.1.2. јссортиментна€ структура экспортных поставок 190

     

    6.2. јЌјЋ»« Ё —ѕќ–“ј “”јЋ≈“Ќќ… Ѕ”ћј√» 191

     

    6.2.1. ќбъем и динамика экспорта 191

     

    6.2.2. —труктура экспорта 193

     

    6.3. јЌјЋ»« Ё —ѕќ–“ј Ѕ”ћј∆Ќџ’ —јЋ‘≈“ќ  194

     

    6.3.1. ќбъем и динамика экспорта 194

     

    6.3.2. —труктура экспорта 196

     

    6.4. јЌјЋ»« Ё —ѕќ–“ј Ѕ”ћј∆Ќџ’ ѕЋј“ќ„ ќ¬ 197

     

    6.4.1. ќбъем и динамика экспорта 197

     

    6.4.2. —труктура экспорта 198

     

    6.5. јЌјЋ»« Ё —ѕќ–“ј Ѕ”ћј∆Ќџ’ ѕќЋќ“≈Ќ≈÷ 200

     

    √Ћј¬ј 7.  ќЌ ”–≈Ќ“Ќџ… јЌјЋ»« 202

     

    7.1. јЌјЋ»« ѕ–ќ»«¬ќƒ»“≈Ћ≈… » ѕќ—“ј¬ў» ќ¬ ѕ–ќƒ” ÷»» 202

     

    7.1.1. ќбъем производства (поставок) продукции основными предпри€ти€ми по видам 202

     

    7.1.2. ќбъем производства гильзовой продукции (на втулке) основными предпри€ти€ми по видам 205

     

    7.1.2. ѕроизводственные мощности 208

     

    7.1.4. “орговые марки (собственные “ћ/ “ћ под заказ) 213

     

    7.1.5. √еографи€ поставок 217

     

    7.2. ”–ќ¬≈Ќ№  ќЌ÷≈Ќ“–ј÷»» –џЌ ј 221

     

    7.3. Ѕј–№≈–џ ¬’ќƒј Ќј –џЌќ  222

     

    7.4. ќ÷≈Ќ ј —ќ—“ќяЌ»я  ќЌ ”–≈Ќ“Ќќ… —–≈ƒџ 222

     

    7.5. ƒќЋ» –џЌ ј ќ—Ќќ¬Ќџ’ »√–ќ ќ¬ 223

     

    √Ћј¬ј 8. јЌјЋ»« —ѕ–ќ—ј 226

     

    8.1. ќЅЏ≈ћ ѕќ“–≈ЅЋ≈Ќ»я Ѕ”ћј∆Ќџ’ —√» ¬ –‘ » ћ»–≈ 226

     

    8.2. —“–” “”–ј ѕќ“–≈ЅЋ≈Ќ»я ѕќ ќ“–ј—Ћяћ 227

     

    8.3. јЌјЋ»« ѕќ“–≈Ѕ»“≈Ћ≈… 228

     

    8.3.1. ’арактеристика российских потребителей (население) 228

     

    ƒинамика и структура численности населени€ 228

     

    ”ровень доходов и благососто€ни€ населени€ 231

     

    —труктура расходов 232

     

    ѕотребительские ожидани€ населени€ в –оссии 235

     

    8.3.2. ’арактеристика сегмента офисов, бизнес-центров и торгово-развлекательный центров 236

     

    ќсновные экономические показатели офисного сегмента 236

     

    ќсновные экономические показатели сегмента торговой недвижимости 244

     

    8.3.3. ’арактеристика гостинично-ресторанного сегмента 247

     

    ќсновные экономические показатели гостинично-ресторанного сегмента 247

     

    ќсновные показатели сектора общественного питани€ 253

     

    8.4. јЌјЋ»« ѕќ“–≈Ѕ»“≈Ћ№— »’ ѕ–≈ƒѕќ„“≈Ќ»… 258

     

    √Ћј¬ј 9. јЌјЋ»« —Ѕџ“ј » ѕ–ќƒ¬»∆≈Ќ»я ѕ–ќƒ” ÷»» 262

     

    9.1. ќ—Ќќ¬Ќџ≈  јЌјЋџ —Ѕџ“ј 262

     

    9.2. ѕ–ќƒ¬»∆≈Ќ»≈ ѕ–ќƒ” ÷»» Ќј –џЌ ≈ 263

     

    9.2.1. ќсобенности принципов продвижени€ продукции санитарно-гигиенического назначени€ 263

     

    9.2.2. »спользуемые методы продвижени€ продукции санитарно-гигиенического назначени€ 265

     

    9.2.3. јнализ наиболее эффективных методов продвижени€ 268

     

    √Ћј¬ј 10. ѕ–ќ√Ќќ« –ј«¬»“»я –џЌ ј 270

     

    10.1. ѕ–ќ√Ќќ« ƒ»Ќјћ» » ѕ–ќ»«¬ќƒ—“¬ј Ѕ”ћј∆Ќџ’ —√» ѕќ ¬»ƒјћ 270

     

    10.2. ѕЋјЌџ –ј«¬»“»я ќ—Ќќ¬Ќџ’ ѕ–ќ»«¬ќƒ»“≈Ћ≈… Ѕ”ћј∆Ќџ’ —√», ѕќя¬Ћ≈Ќ»≈ Ќќ¬џ’ »√–ќ ќ¬ 272

     

    10.3. ѕ–ќ√Ќќ« –ј«¬»“»я –џЌ ј Ѕ”ћј∆Ќџ’ —√» ƒќ 2015 √ќƒј 278

     

    ¬џ¬ќƒџ ѕќ »——Ћ≈ƒќ¬јЌ»ё 281

     

    ќ  ќћѕјЌ»» EVENTUS CONSULTING 287

  • –Я–µ—А–µ—З–µ–љ—М –њ—А–Є–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–є

    more">

    —писок таблиц:

     

    “аблица 1. ƒинамика объема производства целлюлозы по ‘ќ, тонн

     

    “аблица 2. ÷ены производителей на целлюлозу, руб. за тонну

     

    “аблица 3. ќбъем, динамика и темпы роста рынка бумажной санитарно-гигиенической продукции по видам, 2010-2013 гг.

     

    “аблица 4. –ентабельность продаж основных российских производителей на рынке санитарно-гигиенических изделий –‘, %

     

    “аблица 5. Ѕаланс спроса и предложени€ на рынке бумажных —√» по видам продукции, 2010-2013 гг., тонн

     

    “аблица 6. ќсновные игроки на рынке туалетной бумаги, доли рынка, тип компаний, %

     

    “аблица 7. ќсновные игроки на рынке бумажных салфеток, доли рынка, тип компаний, %

     

    “аблица 8. ќсновные игроки на рынке бумажных полотенец, доли рынка, тип компаний, %

     

    “аблица 9. ќсновные игроки на рынке бумажных платочков, доли рынка, тип компаний, %

     

    “аблица 10. ќбъемы производства туалетной бумаги по регионам –‘, тыс. рулонов

     

    “аблица 11. ќбъемы производства бумажных салфеток по регионам –‘, тыс. пачек

     

    “аблица 12. —редние цены производителей на туалетную бумагу по ‘ќ помес€чно с 2011 по 2013 гг., руб./тыс. рул.

     

    “аблица 13. —редние цены производителей на салфетки бумажные по ‘ќ –оссии помес€чно в 2011-2013 гг.. руб./пачка

     

    “аблица 14. —редние потребительские цены на туалетную бумагу в регионах –‘ (за 2012 и 2013 гг. и на но€брь 2012, 2013 гг.), руб./ рул.

     

    “аблица 15. —равнительный анализ цен поставщиков и производителей туалетной бумаги по типу сырь€ (целлюлозное/макулатурное); количеству слоев, цветовой гамме и виду

     

    “аблица 16. —равнительный анализ цен поставщиков и производителей салфеток бумажных по типу сырь€, количеству слоев, цветовой гамме и размеру

     

    “аблица 17. —равнительный анализ цен поставщиков и производителей бумажных полотенец по виду (рулонные, в пачках), по типу сырь€ (целлюлозное/макулатурное); количеству слоев, цветовой гамме и виду сложени€

     

    “аблица 18. —равнительный анализ цен поставщиков и производителей бумажных платочков по размеру, по видам (ароматизированные/неароматизированные); по количеству слоев и цветовой гамме

     

    “аблица 19. ÷енова€ политика производителей туалетной бумаги по номенклатуре: типу сырь€ (целлюлозное/макулатурное); количеству слоев, цветовой гамме и типоразмерам

     

    “аблица 20. ÷енова€ политика поставщиков/дистрибьюторов туалетной бумаги по номенклатуре: по маркам/брендам, типу сырь€ (целлюлозное/макулатурное); количеству слоев, цветовой гамме и типоразмерам

     

    “аблица 21. ÷енова€ политика производителей бумажных салфеток по номенклатуре: типу сырь€ (целлюлозное/макулатурное); количеству слоев, цветовой гамме, типоразмерам

     

    “аблица 22. ÷енова€ политика поставщиков / дистрибьюторов бумажных салфеток по номенклатуре: по маркам/брендам; типу сырь€ (целлюлозное/макулатурное); количеству слоев, цветовой гамме, типоразмерам

     

    “аблица 23. ÷енова€ политика производителей бумажных полотенец по номенклатуре: типу сырь€ (целлюлозное/макулатурное); количеству слоев, цветовой гамме, типоразмерам и виду сложени€

     

    “аблица 24. ÷енова€ политика поставщиков/дистрибьюторов бумажных полотенец по номенклатуре: по маркам/брендам, типу сырь€ (целлюлозное/макулатурное); количеству слоев, цветовой гамме, типоразмерам и виду сложени€

     

    “аблица 25. ÷енова€ политика производителей бумажных платочков по номенклатуре: типу сырь€ (целлюлозное/макулатурное); количеству слоев, цветовой гамме, типоразмерам

     

    “аблица 26. ÷енова€ политика поставщиков / дистрибьюторов бумажных платочков по номенклатуре: по брендам/маркам; типу сырь€ (целлюлозное/макулатурное); количеству слоев, цветовой гамме, типоразмерам

     

    “аблица 27. јнализ ассортиментной политики производителей бумажных —√» в –оссии (виды выпускаемой продукции, торговые марки, тип используемого сырь€, номенклатура производимой туалетной бумаги, бумажных платочков, бумажных полотенец, бумажных салфеток)

     

    “аблица 28. “аможенные пошлины на санитарно-гигиенические издели€

     

    “аблица 29. ƒинамика объема импорта туалетной бумаги в стоимостном и натуральном выражении, 2007-2013 гг.

     

    “аблица 30. —труктура импорта туалетной бумаги по странам в стоимостном и натуральном выражении, тонн, тыс. долл., %

     

    “аблица 31. ƒинамика объема импорта бумажных скатертей и салфеток в стоимостном и натуральном выражении, 2007-2013 гг.

     

    “аблица 32. —труктура импорта скатертей и салфеток по странам в стоимостном и натуральном выражении 2012-2013 гг., тонн, тыс. долл., %

     

    “аблица 33. ƒинамика объема импорта бумажных платков в стоимостном и натуральном выражении, 2010-2013 гг.

     

    “аблица 34. —труктура импорта бумажных платочков по странам в натуральном выражении, тонн, %

     

    “аблица 35. —труктура импорта бумажных платочков по странам в стоимостном выражении, тыс. долл., %

     

    “аблица 36. —труктура импорта бумажных платочков по компани€м-производител€м, 2012-2013 гг., кг, %

     

    “аблица 37. ƒинамика объема импорта бумажных полотенец в стоимостном и натуральном выражении

     

    “аблица 38. —труктура импорта бумажных полотенец по странам в стоимостном и натуральном выражении, тонн, тыс. долл., %

     

    “аблица 39. ƒинамика объема экспорта туалетной бумаги в стоимостном и натуральном выражении, 2009-2013 гг.

     

    “аблица 40. ƒинамика объема экспорта скатертей и салфеток в стоимостном и натуральном выражении, 2009-2013 гг.

     

    “аблица 41. ƒинамика объема экспорта бумажных платочков в стоимостном и натуральном выражении, 2010-2013 гг.

     

    “аблица 42. ќбъем и структура экспорта бумажных платочков в натуральном выражении по странам, 2012-2013 гг.

     

    “аблица 43. ќбъем и структура экспорта бумажных платочков в стоимостном выражении по странам, 2012-2013 гг.

     

    “аблица 44. ƒинамика объема экспорта бумажных полотенец в стоимостном и натуральном выражении

     

    “аблица 45. ѕроизводители бумажных —√», объемы производства туалетной бумаги, бумажных полотенец, бумажных салфеток, бумажных платочков в 2013 году, усл. рулонов, усл.пачек

     

    “аблица 46. ќбъемы производства гильзовой продукции (туалетной бумаги и бумажных полотенец) по производител€м в 2013 году, усл. рулонов, дол€ гильзовой продукции, %

     

    “аблица 47. ѕроизводственные мощности предпри€тий по производству туалетной бумаги, усл. рулонов в год

     

    “аблица 48. ѕроизводственные мощности предпри€тий по производству бумажных салфеток, пачек в год

     

    “аблица 49. ѕроизводственные мощности предпри€тий по производству бумажных полотенец, усл.рулонов в год

     

    “аблица 50. ƒоли собственных торговых марок по производител€м бумажных —√», %

     

    “аблица 51. √еографи€ поставок российских производителей бумажных —√», %

     

    “аблица 52. »ндекс рыночной концентрации четырех фирм на российском рынке бумажных —√»

     

    “аблица 53. Ѕарьеры входа на российском рынке бумажных —√» дл€ средних/крупных и малых предпри€тий

     

    “аблица 54. ќсновные игроки на рынке бумажных —√», доли рынка игроков, %

     

    “аблица 55. ƒинамика численности посто€нного населени€ на 1 €нвар€ каждого года по ‘ќ

     

    “аблица 56. „исленность посто€нного населени€ –оссии по полу и возрасту

     

    “аблица 57. —реднемес€чна€ номинальна€ начисленна€ заработна€ плата в расчете на одного работника (по видам де€тельности), руб.

     

    “аблица 58. —труктура использовани€ денежных доходов, %

     

    “аблица 59. —труктура расходов потребителей, %

     

    “аблица 60. »ндекс потребительского довери€ Sberbank CIB (»ндекс »ванова)

     

    “аблица 61. ƒинамика выручки гостинично-ресторанного бизнеса в регионах –‘ и по ‘ќ, тыс. руб.

     

    “аблица 62. ƒинамика рынка общественного питани€ по видам (рестораны, бары, столовые и общепит) тыс. руб.

     

    “аблица 63. ƒинамика объемов выручки ресторанов в регионах –‘ и по ‘ќ тыс. руб.

     

    “аблица 64. ƒинамика объемов выручки сектора общественного питани€ (без учета ресторанов) в регионах –‘ и по ‘ќ тыс. руб.

     

    “аблица 65. »спользуемые методы продвижени€ продукции санитарно-гигиенического назначени€ по компани€м

     

    “аблица 66. ѕрогноз динамики производства бумажных —√» по видам в натуральном выражении в 2014 г.

     

    “аблица 67. ѕланы развити€ производителей бумажных —√» в 2014-2015 гг. (ввод новых производственных линий, выпуск новых видов продукции и т.д.)

     

    “аблица 68. ѕрогноз динамики рынка бумажных —√» по видам в натуральном выражении в 2014 г.

     

    —писок схем:

     

    —хема 1.  лассификаци€ и виды бумажных салфеток

     

    —хема 2.  лассификаци€ и виды бумажных полотенец

     

    —хема 3. ¬иды и классификаци€ бумажных платочков

     

    —хема 4. —хема сбыта —√» по основным рыночным каналам

     

    —хема 5. —хема сбыта —√» по основным рыночным каналам дл€ бизнес –потребителей

     

    —писок диаграмм:

     

    ƒиаграмма 1. ƒинамика объема рынка целлюлозы в –‘ в натуральном выражении

     

    ƒиаграмма 2. —оотношение импорт-экспорт целлюлозы в натуральном и стоимостном выражении

     

    ƒиаграмма 3. ƒол€ импорта на российском рынке целлюлозы в натуральном выражении

     

    ƒиаграмма 4. ƒол€ экспортируемой целлюлозы из общего объема производства

     

    ƒиаграмма 5. —труктура производства целлюлозы по ‘ќ, тонн

     

    ƒиаграмма 6. ƒинамика цен производителей на целлюлозу, руб./тонн

     

    ƒиаграмма 7. ƒинамика цен производителей на целлюлозу (помес€чно €нв. 2012 – но€. 2013 гг.), руб./тонн

     

    ƒиаграмма 8. —труктура российского рынка бумажной санитарно-гигиенической продукции по видам, 2013 год, в натуральном выражении (тонны), %

     

    ƒиаграмма 9. ƒол€ импортной продукции на рынке бумажных —√», 2013 год, в натуральном выражении (тонны), %

     

    ƒиаграмма 10. Ѕаланс спроса и предложени€ на рынке по видам продукции, 2013 год, в натуральном выражении (тонн)

     

    ƒиаграмма 11. ƒинамика российского рынка туалетной бумаги, 2010-2013 гг., в натуральном выражении, тонн

     

    ƒиаграмма 12. ƒол€ импортной продукции на рынке туалетной бумаги, 2013 год, в натуральном выражении (тонны), %

     

    ƒиаграмма 13. ƒинамика доли импортной продукции на рынке туалетной бумаги, 2010-2013год, в натуральном выражении (тонны), %

     

    ƒиаграмма 14. ƒол€ экспортной продукции от общероссийского объема производства туалетной бумаги

     

    ƒиаграмма 15. ƒинамика соотношени€ производства бумаги на внутренний рынок и на экспорт

     

    ƒиаграмма 16. ƒинамика соотношени€ импорта и экспорта на рынке туалетной бумаги

     

    ƒиаграмма 17. ƒоли основных игроков на рынке туалетной бумаги в натуральном выражении (тонны), %

     

    ƒиаграмма 18. ƒинамика российского рынка бумажных салфеток, 2010-2013 гг., в натуральном выражении, тонн

     

    ƒиаграмма 19. ƒол€ импортной продукции на рынке бумажных салфеток, 2013 год, в натуральном выражении (тонны), %

     

    ƒиаграмма 20. ƒинамика доли импортной продукции на рынке бумажных салфеток, 2013 год, в натуральном выражении (тонны), %

     

    ƒиаграмма 21. ƒол€ экспортной продукции от общероссийского объема производства бумажных салфеток

     

    ƒиаграмма 22. ƒинамика соотношени€ производства салфеток на внутренний рынок и на экспорт

     

    ƒиаграмма 23. ƒинамика соотношени€ импорта и экспорта на рынке бумажных салфеток

     

    ƒиаграмма 24. ƒоли основных игроков на рынке бумажных салфеток в натуральном выражении (тонны). %

     

    ƒиаграмма 25. ƒинамика российского рынка бумажных полотенец, 2010-2013 гг., в натуральном выражении, тонн

     

    ƒиаграмма 26. ƒол€ импортной продукции на рынке бумажных полотенец, 2013 год, в натуральном выражении (тонны), %

     

    ƒиаграмма 27. ƒинамика доли импортной продукции на рынке бумажных полотенец, 2010-2013 год, в натуральном выражении (тонны), %

     

    ƒиаграмма 28. ƒол€ экспортной продукции от общероссийского объема производства бумажных полотенец

     

    ƒиаграмма 29. ƒинамика соотношени€ производства бумажных полотенец на внутренний рынок и на экспорт, 2010-2013 гг.

     

    ƒиаграмма 30. ƒинамика соотношени€ импорта и экспорта на рынке бумажных полотенец, 2010-2013 гг.

     

    ƒиаграмма 31. ƒоли основных игроков на рынке бумажных полотенец натуральном выражении, %

     

    ƒиаграмма 32. ƒинамика российского рынка бумажных платочков, 2010-2013 гг., в натуральном выражении, тонн

     

    ƒиаграмма 33. ƒол€ импортной продукции на рынке бумажных полотенец, 2013 год, в натуральном выражении (тонны), %

     

    ƒиаграмма 34. ƒинамика доли импортной продукции на рынке бумажных полотенец, 2010-2013 гг., в натуральном выражении (тонны), %

     

    ƒиаграмма 35. ƒол€ экспортной продукции от общероссийского объема производства бумажных платочков

     

    ƒиаграмма 36. ƒинамика соотношени€ производства бумажных платочков на внутренний рынок и на экспорт

     

    ƒиаграмма 37. ƒинамика соотношени€ импорта и экспорта на рынке бумажных платочков, 2010-2013 гг.

     

    ƒиаграмма 38. ƒоли основных игроков на рынке бумажных платочков натуральном выражении, %

     

    ƒиаграмма 39. ƒинамика объема инвестиций направленных в производство бумажных изделий хоз€йственно-бытового и санитарно-гигиенического назначени€, 2009-2013 гг., тыс. руб.

     

    ƒиаграмма 40. ƒинамика рентабельности продаж в производстве бумажных изделий хоз€йственно-бытового и санитарно-гигиенического назначени€, 2009-2013 гг., %

     

    ƒиаграмма 41. ќбщий объем заказов(контрактов) на поставку продукции в последующие периоды в отрасли «ѕроизводстве бумажных изделий хоз€йственно-бытового и санитарно-гигиенического назначени€»

     

    ƒиаграмма 42. ƒинамика объема производства бумажных —√» в 2010-2013 гг., тонн

     

    ƒиаграмма 43. —труктура производства бумажных —√» по видам, 2013 год

     

    ƒиаграмма 44. ƒинамика структуры производства бумажных —√» по видам, 2010- 2013 год, %

     

    ƒиаграмма 45. ƒинамика объема производства туалетной бумаги в 2010-2013 гг.

     

    ƒиаграмма 46. –егиональна€ структура производства туалетной бумаги, в натуральном выражении (рулоны), %

     

    ƒиаграмма 47. «агрузка производственных мощностей предпри€тий по производству туалетной бумаги по регионам, 2013 год, %

     

    ƒиаграмма 48. ƒоли основных предпри€тий в производстве туалетной бумаги, в натуральном выражении (рулонов), 2013 год, %

     

    ƒиаграмма 49. ƒинамика производства бумажных салфеток в 2010-2013 гг., пачек

     

    ƒиаграмма 50. –егиональна€ структуры производства бумажных салфеток, в натуральном выражении (пачек), %

     

    ƒиаграмма 51. «агрузка производственных мощностей предпри€тий по производству бумажных салфеток по регионам, 2013 год, %

     

    ƒиаграмма 52. ƒоли основных предпри€тий в производстве бумажных салфеток, в натуральном выражении (пачек), %

     

    ƒиаграмма 53. ƒинамика объема производства бумажных полотенец в 2010-2013 гг.

     

    ƒиаграмма 54. –егиональна€ структура производства бумажных полотенец, в натуральном выражении (.рулонов), %

     

    ƒиаграмма 55. «агрузка производственных мощностей предпри€тий по производству бумажных полотенец, %

     

    ƒиаграмма 56. ƒоли основных предпри€тий в производстве бумажных полотенец, в натуральном выражении (рулонов), %

     

    ƒиаграмма 57. ƒинамика объема производства бумажных платочков в 2010-2013 гг.

     

    ƒиаграмма 58. –егиональна€ структура производства бумажных платочков, в натуральном выражении, %

     

    ƒиаграмма 59. ƒоли основных предпри€тий в производстве бумажных платочков, в натуральном выражении, %

     

    ƒиаграмма 60. ƒинамика цен производителей на туалетную бумагу, 2010-2013 гг., руб./тыс. рул.

     

    ƒиаграмма 61. ѕомес€чна€ динамика цен производителей на туалетную бумагу (на внутренний рынок и нна экспорт), 2012-2013 гг., руб./тыс. рул.

     

    ƒиаграмма 62. —равнительна€ характеристика цен производителей на туалетную бумагу по ‘ќ, 2011-2013 гг., руб./тыс. рул.

     

    ƒиаграмма 63. ƒинамика средних цен производителей на салфетки, 2010-2013 гг., руб./ шт.

     

    ƒиаграмма 64. ѕомес€чна€ динамика средних цен производителей на салфетки, 2012-2013 гг., руб./ шт.

     

    ƒиаграмма 65. —равнительна€ характеристика средних цен производителей на салфетки по ‘ќ, 2011-2013 гг., руб./ шт.

     

    ƒиаграмма 66. ƒинамика средних потребительских цен на туалетную бумагу, 2005-2013 гг., руб./ рул.

     

    ƒиаграмма 67. ѕомес€чна€ динамика средних потребительских цен на туалетную бумагу, 2011-2013 гг., руб./ рул.

     

    ƒиаграмма 68. —равнительные графики соотношени€ цен производителей и поставщиков туалетной бумаги, следующих сегментов: целлюлозна€ однослойна€, двухслойна€ и трехслойна€, макулатурна€ бела€, макулатурна€ сера€

     

    ƒиаграмма 69. —равнительные графики соотношени€ цен производителей и поставщиков салфеток, следующих сегментов: однослойные и двухслойные размер 24*24, однослойные и двухслойные размер 25*25, однослойные и двухслойные размер 33*33

     

    ƒиаграмма 70. —равнительные графики соотношени€ цен производителей и поставщиков бумажных полотенец, следующих сегментов: рулонные целлюлозные однослойные и двухслойные, рулонные макулатурные, диспенсерные Z-сложени€, однослойные и двухслойные V-сложени€

     

    ƒиаграмма 71. —равнительные графики соотношени€ цен производителей и поставщиков бумажных платочков

     

    ƒиаграмма 72. —труктура производителей бумажных —√» по типу используемого сырь€, %

     

    ƒиаграмма 73. —труктура производителей бумажных —√» по ассортименту выпускаемой продукции, %

     

    ƒиаграмма 74. ƒинамика объема импорта бумажных —√», 2010-2013 гг., тонн

     

    ƒиаграмма 75. ƒинамика объема импорта бумажных —√», 2010-2013 гг., тыс. долл.

     

    ƒиаграмма 76. —труктура объема импорта бумажных —√» по видам, 2013 г., тонн

     

    ƒиаграмма 77. —труктура объема импорта бумажных —√» по видам, 2013 г., тыс. долл.

     

    ƒиаграмма 78. ƒоли крупнейших компаний-импортеров на рынке бумажных —√» в натуральном выражении, %

     

    ƒиаграмма 79. ƒинамика импорта туалетной бумаги в натуральном выражении в 2007-2013 гг., тонн

     

    ƒиаграмма 80. ƒинамика импорта туалетной бумаги в стоимостном выражении в 2007-2013 гг., тыс. долл.

     

    ƒиаграмма 81. —труктура импорта туалетной бумаги по производител€м, 2012, % %.

     

    ƒиаграмма 82. —труктура импорта туалетной бумаги по производител€м, 2013, %

     

    ƒиаграмма 83. ƒинамика импорта скатертей и салфеток в натуральном выражении в 2007-2013 гг., тонн

     

    ƒиаграмма 84. ƒинамика импорта скатертей и салфеток в стоимостном выражении в 2007-2013 гг., тыс. долл.

     

    ƒиаграмма 85. —труктура импорта бумажных салфеток по производител€м, 2012 г., %.

     

    ƒиаграмма 86. —труктура импорта бумажных салфеток по производител€м, 2013 г., %.

     

    ƒиаграмма 87. ƒинамика импорта бумажных платочков в натуральном выражении в 2010-2013 гг., тонн

     

    ƒиаграмма 88. ƒинамика импорта бумажных платочков в стоимостном выражении в 2010-2013 гг., тыс. долл.

     

    ƒиаграмма 89. √еографическа€ структура импорта бумажных платочков по странам в натуральном выражении, %

     

    ƒиаграмма 90. √еографическа€ структура импорта бумажных платочков по странам в стоимостном выражении, %

     

    ƒиаграмма 91. —труктура импорта бумажных платочков по компани€м-производител€м, %.

     

    ƒиаграмма 92. ƒинамика импорта бумажных полотенец в натуральном выражении, тонн

     

    ƒиаграмма 93. ƒинамика импорта бумажных полотенец в стоимостном выражении, тыс. долл.

     

    ƒиаграмма 94. —труктура импорта бумажных полотенец по производител€м, 2012, %.

     

    ƒиаграмма 95. —труктура импорта бумажных полотенец по производител€м, 2013, %.

     

    ƒиаграмма 96. —труктура импорта рулонных бумажных полотенец по производител€м, 2012, %.

     

    ƒиаграмма 97. —труктура импорта рулонных бумажных полотенец по производител€м, 2013, %.

     

    ƒиаграмма 98. ƒинамика объема экспорта бумажных —√», 2010-2013 гг., тонн

     

    ƒиаграмма 99. ƒинамика объема экспорта бумажных —√», 2010-2013 гг., тыс. долл.

     

    ƒиаграмма 100. —труктура объема экспорта бумажных —√» по видам, 2013 г., тонн

     

    ƒиаграмма 101. —труктура объема экспорта бумажных —√» по видам, 2013 г., тыс. долл.

     

    ƒиаграмма 102. ƒинамика экспорта туалетной бумаги в натуральном выражении в 2009-2013 гг., тонн

     

    ƒиаграмма 103. ƒинамика экспорта туалетной бумаги в стоимостном выражении в 2009-2013 гг., тыс. долл.

     

    ƒиаграмма 104. —труктура экспорта туалетной бумаги по странам в натуральном выражении, %

     

    ƒиаграмма 105. —труктура экспорта туалетной бумаги по странам в стоимостном выражении, %

     

    ƒиаграмма 106. ƒинамика экспорта скатертей и салфеток в натуральном выражении в 2009-2013 гг., тонн

     

    ƒиаграмма 107. ƒинамика экспорта скатертей и салфеток в стоимостном выражении в 2009-2013 гг., тыс. долл.

     

    ƒиаграмма 108. —труктура экспорта скатертей и салфеток по странам в натуральном выражении., %

     

    ƒиаграмма 109. —труктура экспорта скатертей и салфеток по странам в стоимостном выражении., %

     

    ƒиаграмма 110. ƒинамика экспорта бумажных платочков в натуральном выражении в 2010-2012 гг., тонн

     

    ƒиаграмма 111. ƒинамика экспорта бумажных платочков в стоимостном выражении в 2010-2012 гг., тыс. долл.

     

    ƒиаграмма 112. —труктура экспорта бумажных платочков по странам в натуральном выражении, %

     

    ƒиаграмма 113. —труктура экспорта бумажных платочков по странам в стоимостном выражении, %

     

    ƒиаграмма 114. ƒинамика экспорта бумажных полотенец в натуральном выражении, тонн

     

    ƒиаграмма 115. ƒинамика экспорта бумажных полотенец в стоимостном выражении, тыс. долл.

     

    ƒиаграмма 116. —оотношение собственных торговых марок и торговые марки под заказ, %

     

    ƒиаграмма 117. —труктура компаний по географии поставок бумажных —√», %

     

    ƒиаграмма 118. ƒоли основных предпри€тий и поставщиков на рынке бумажных —√», в натуральном выражении, %

     

    ƒиаграмма 119. —реднедушевое потребление бумажных —√» (тиссью) в –оссии (2010-2015 гг.) и мире, кг

     

    ƒиаграмма 120. —равнение среднемирового уровн€ потреблени€ бумажных —√» (тиссью) и уровн€ потреблени€ в –оссии, соотношение темпов роста, 2011-2013 гг. и прогноз на 2014-2015 гг., кг, %

     

    ƒиаграмма 121. —труктура потреблени€ бумажных —√»

     

    ƒиаграмма 122. ƒинамика численности посто€нного населени€ на 1 €нвар€ каждого года

     

    ƒиаграмма 123. ƒоли городского и сельского населени€ в –‘ на 1 €нвар€ 2012 года, %

     

    ƒиаграмма 124. –аспределение населени€ –‘ по размеру среднедушевых доходов, %

     

    ƒиаграмма 125. —труктура использовани€ денежных доходов, %

     

    ƒиаграмма 126. —труктура потребительских расходов населени€ (непродовольственные товары), %

     

    ƒиаграмма 127. ќжидани€ росси€н по поводу изменени€ ситуации в собственных финансах в ближайшем году

     

    ƒиаграмма 128. ќбщее предложение и новое строительство качественной офисной недвижимости

     

    ƒиаграмма 129. —труктура ввода нового предложени€ на рынке офисной недвижимости за 1-3 кв. 2013 года, %

     

    ƒиаграмма 130. “ерриториальна€ структура предложени€ офисной недвижимости

     

    ƒиаграмма 131. ƒинамика запланированного и фактического ввода качественных офисных площадей, кв.м.

     

    ƒиаграмма 132. ƒинамика изменени€ уровн€ вакантных помещений 2009-2013 гг., %

     

    ƒиаграмма 133. ќбъем поглощени€ рынка по кварталам, 2013 год, кв.м.

     

    ƒиаграмма 134. —труктура спроса по территориальным зонам города, %

     

    ƒиаграмма 135. –аспределение арендаторов офисной недвижимости по отрасл€м, 2013 год, %

     

    ƒиаграмма 136. –аспределение спроса на аренду офисных помещений по типу арендаторов по территориальному признаку, %

     

    ƒиаграмма 137. ќбщий объем предложени€ и нового строительства торговых площадей в ћоскве

     

    ƒиаграмма 138. —равнительна€ обеспеченность качественными торговыми площад€ми российских городов миллионников, кв.м. на 1000 человек

     

    ƒиаграмма 139. —равнительна€ обеспеченность качественными торговыми площад€ми городов ¬осточной ≈вропы, кв.м. на 1000 человек

     

    ƒиаграмма 140. —труктура спроса на торговую недвижимость в 1-3 кв. 2013 года, %

     

    ƒиаграмма 141. ƒинамика объема выручки от продаж гостинично-ресторанного бизнеса, млн. руб.

     

    ƒиаграмма 142.—труктура гостинично-ресторанного рынка в –‘ по видам де€тельности в 2012 г. и 2013 г., млн. руб.

     

    ƒиаграмма 143.–егиональна€ структура гостинично-ресторанного рынка в –‘ в 2012 г. и 2013 г., млн. руб.

     

    ƒиаграмма 144. ƒинамика объема инвестиций в гостинично-ресторанный бизнес, 2009-2013., млн. руб.

     

    ƒиаграмма 145. –егиональное распределение инвестиций в гостинично-ресторанном секторе, %

     

    ƒиаграмма 146. —труктура рынка общественного питани€ в –‘ по видам де€тельности, млн. руб., %

     

    ƒиаграмма 147. –егиональна€ структура рынка ресторанов в –‘, млн. руб., %

     

    ƒиаграмма 148. –егиональна€ структура рынка общественного питани€ (без учета ресторанов) в –‘, млн. руб., %

     

    ƒиаграмма 149. »сточники информации о санитарно-гигиенической продукции

     

    ƒиаграмма 150. ‘акторы, вли€ющие на покупку санитарно-гигиенических изделий

     

    ƒиаграмма 151. „астота покупок туалетной бумаги, %

     

    ƒиаграмма 152.  оличество рулонов, приобретаемых за одну покупку

     

    ƒиаграмма 153. ѕредпочтени€ туалетной бумаги по цвету, %

     

    ƒиаграмма 154. ќсновные каналы продвижени€ продукции санитарно-гигиенического назначени€, %

     

    ƒиаграмма 155. ѕрогноз объема производства бумажных —√» по видам в 2014 году, темпы роста по отношению к 2013 году по сегментам, тонн. %

     

    ƒиаграмма 156. јнализ ожиданий российских производителей на рынке бумажных санитарно-гигиенической продукции в 2014-2015 гг.

     

    ƒиаграмма 157. ѕрогноз динамики рынка бумажных —√» в натуральном выражении до 2015 года

ƒругие исследовани€ по теме
–Э–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –¶–µ–љ–∞, —А—Г–±.
–ынок бумаги и картона в  итае: комплексный анализ и прогноз - 2023

–†–µ–≥–Є–Њ–љ:  итай

–Ф–∞—В–∞ –≤—Л—Е–Њ–і–∞: 16.02.23

115 500
јнализ рынка пластиковых распылителей в –‘

–†–µ–≥–Є–Њ–љ: –осси€

–Ф–∞—В–∞ –≤—Л—Е–Њ–і–∞: 16.03.21

150 000
–оссийский рынок салфеток и санитарно-гигиенических изделий из бумаги: комплексный анализ и прогноз. ќкт€брь, 2020

–†–µ–≥–Є–Њ–љ: –осси€

–Ф–∞—В–∞ –≤—Л—Е–Њ–і–∞: 05.11.20

55 500
–ынок промышленной бумажной продукции –оссии и стран —Ќ√

–†–µ–≥–Є–Њ–љ: –осси€, —Ќ√

–Ф–∞—В–∞ –≤—Л—Е–Њ–і–∞: 17.03.19

90 000
»сследование рынка фильтровальной бумаги дл€ использовани€ в автомобильной промышленности

–†–µ–≥–Є–Њ–љ: –осси€

–Ф–∞—В–∞ –≤—Л—Е–Њ–і–∞: 15.10.18

67 500
јктуальные исследовани€ и бизнес-планы
  • ќрганизаци€ производства тетрадей в г. јксу,  азахстан
    ѕриложение 1.
    —труктура бизнес-плана «ќрганизаци€ производства тетрадей в г. јксу,  азахстан»:
    1. –≈«ёћ≈ ѕ–ќ≈ “ј

    2. —”ўЌќ—“№ ѕ–≈ƒЋј√ј≈ћќ√ќ ѕ–ќ≈ “ј
    2.1. ќбщее описание проекта
    2.2. ќписание предполагаемой продукции – тетрадей в  азахстане
    2.3. »нформаци€ об участниках проекта*
    2.4. ћесторасположение проекта

    3. ћј– ≈“»Ќ√ќ¬џ… ѕЋјЌ
    3.1. ќбщий обзор рынка тетрадей
    3.2. ќсновные тенденции на рынке
    3.3. јнализ потребителей. —егментаци€ потребителей
    3.4. ќбзор потенциальных конкурентов
    3.5. ÷енообразование на рынке

    4. ќ–√јЌ»«ј÷»ќЌЌџ… ѕЋјЌ
    4.1. ѕлан по персоналу
    4.2. ѕлан-график работ по проекту
    4.3. »сточники, формы и услови€ финансировани€

    5. ѕ–ќ»«¬ќƒ—“¬≈ЌЌџ… ѕЋјЌ
    5.1. ќписание зданий и помещений*
    5.2. ѕодбор оборудовани€ дл€ производства тетрадей*
    5.3. “ехнологи€ производства продукта
    5.4. ѕрочие технологические вопросы
    5.5. —ырье, материалы и комплектующие

    6. ‘»ЌјЌ—ќ¬џ… ѕЋјЌ
    6.1. »сходные данные и допущени€
    6.2. Ќоменклатура и цены
    6.3. »нвестиционные издержки
    6.4. ѕотребность в первоначальных оборотных средствах
    6.5. Ќалоговые отчислени€
    6.6. ќперационные издержки (посто€нные и переменны…
  • –оссийский рынок целлюлозы - 2014г.
    1. –≈«ёћ≈ ѕ–ќ≈ “ј 1.1. ÷ели исследовани€ 1.2. ћетоды и источники исследовани€ 1.3. ќсновные выводы по исследованию 2. ’ј–ј “≈–»—“» ј ѕ–≈ƒћ≈“ј »——Ћ≈ƒќ¬јЌ»я 2.1 ’арактеристика целлюлозы и ее виды 2.2 ѕолучение целлюлозы 2.3 ѕрименение целлюлозы 3. ’ј–ј “≈–»—“» ј –ќ——»…— ќ√ќ –џЌ ј ÷≈ЋЋёЋќ«џ 3.1. ќбъем и динамика рынка 3.2. ƒол€ импорта на рынке 3.3. ƒол€ экспорта в производстве 3.4. —труктура рынка 3.5. ќсновные тенденции рынка целлюлозы в –оссии 3.6. ѕрогноз российского рынка целлюлозы на 2014-2016 гг. 3.7.  рупнейшие предпри€ти€ отрасли 4. —џ–№≈¬јя Ѕј«ј 4.1. ѕроизводство щепы технологической 4.1.1. ќбъем и динамика производства 4.1.2. √еографи€ производства 4.2. ÷ены производителей на щепу технологическую 5. ѕ–ќ»«¬ќƒ—“¬ќ ÷≈ЋЋёЋќ«џ ¬ –ќ——»» 5.1. ќбъем и динамика производства 5.2. —труктура производства целлюлозы по видам 5.3. √еографи€ производства 5.3.1. ѕо федеральным округам 5.3.2. ѕо регионам 5.4. ’арактеристика отрасли 5.4.1. ¬ыручка 5.4.2. »нвестиции 5.4.3. –ентабельность продаж 5.4.4. „исленность работников в отрасли 6. »ћѕќ–“ ÷≈ЋЋёЋќ«џ 6.1. ќбъем и динамика импорта целлюлозы 6.2. —труктура импорта целлюлозы 6.3. √еографи€ импорта целлюлозы 6.4.  рупнейшие импортеры целлюлозы в –оссии 6.5. ќсновные производители импортируемой целлюлозы 7. Ё —ѕќ–“ ÷≈ЋЋёЋќ«џ 7.1. ќбъем и динам…
  • ћаркетинговое исследование. –ынок бумажной основы дл€ санитарно-гигиенической продукции
    ћетодологи€ исследовани€
    1 ќбзор рынка бумажной основы дл€ санитарно-гигиенической продукции –оссии
    1.1 ќбща€ информаци€ по рынку
    - ќсновные характеристики рынка
    - ќбъем рынка бумажной основы дл€ санитарно-гигиенической продукции
    - ќценка емкости рынка бумажной основы дл€ санитарно-гигиенической продукции в динамике
    - ќценка текущих тенденций и перспектив развити€ рынка
    - ќценка факторов, вли€ющих на рынок
    1.2 —труктура рынка
    - —труктура рынка по производител€м, оценка доли импортных товаров
    - —труктура рынка по потребител€м
    2 јнализ внешнеторговых поставок бумажной основы дл€ санитарно-гигиенической продукции –оссии
    2.1 ќбъем и динамика импорта. —труктура импорта*
    - по странам-производител€м и компани€м–производител€м
    - по компани€м-получател€м и регионам получени€
    - по товарным группам и торговым маркам
    2.2 ќбъем и динамика экспорта. —труктура экспорта*
    - по странам-получател€м
    - по компани€м–производител€м
    - по регионам отправлени€
    - по товарным группам
    - по торговым маркам
    2.3 Ѕаланс экспорта/импорта

    * ƒанные будут представлены в натуральном и стоимостном выражении
    3 ѕерспектива развити€ рынка бумажной основы дл€ санитарно-гигиеническо…
  • ћаркетинговое исследование рынка жест€ной тары –‘ и мирового рынка белой жести, но€брь 2016г.
    ÷ель проекта: ƒать обоснованное суждение о текущем состо€нии и перспективах развити€ рынка жест€ной тары –оссии, а также мирового и российского рынка белой жести. «адачи исследовани€: рассчитать объем рынка жест€ной тары в 2010-2016 годах в натуральном и денежном эквивалентах, а также объЄм мирового и российского рынка белой жести; проанализировать структуру рынка жест€ной тары по видам продукции; проанализировать характеристики внешнеэкономической де€тельности на рынке жест€ной тары; проанализировать характеристики внешнеэкономической де€тельности на рынке белой жести; представить информацию об основных игроках рынка – производител€х жест€ной тары (описание де€тельности, анализ финансово-хоз€йственной де€тельности); представить информацию об основных игроках мирового рынка белой жести; рассмотреть ситуацию на мировом и российском рынке стали. Ќасто€щее маркетинговое исследование выполнено в формате pdf на 90 страницах. ѕроект содержит 50 рисунков и 63 таблицы. ќбъект исследовани€: “ара из жести, бела€ жесть. ѕредмет исследовани€: основные рыночные показатели и характеристики участников рынка √еографи€ исследовани€: –оссийска€ ‘едераци€, в разбивке по федеральным округам, мировой рынок ѕериод исследовани€: 2010-2016 годы и прогноз до 2018 года «аинтересованные пользователи:…
  • –ќ——»…— »… –џЌќ  ƒ≈Ћќ¬ќ√ќ ( ќ–ѕќ–ј“»¬Ќќ√ќ) “”–»«ћј
    ƒ»ј√–јћћј 34. —–≈ƒЌ»≈ ÷≈Ќџ Ќј ѕќЋ≈“ ¬ —јЋќЌ≈ Ё ќЌќћ»„≈— ќ√ќ  Ћј——ј —јћќЋ≈“ј ¬ –ј—„≈“≈ Ќј 1000  ћ ѕ”“» «ј яЌ¬ј–№ - ј¬√”—“ 2011-2012 √√. »сточник: ‘—√— —реди наиболее значимых событий рынка стоит отметить уход с рынка в 2011 г. авиакомпаний … и …, позиционировавшихс€ в качестве lowcost- компаний. ќтметим, что растет объем международных перевозок пассажиров. ¬ 2011 г. они составили … млн. чел, что на …% превысило значение 2010 г. —ильное вли€ние на динамику данного показател€ оказывали событи€ в странах —еверной јфрики. ѕеревозки пассажиров внутренними лини€ми в 2011 г. выросли на …% по сравнению с 2010 г., достигнув значени€ в …млн. чел. ќсобо отметим, что в окт€бре 2011 года темпы роста сегмента …, поскольку три крупные компании, обслуживавшие большую часть внутренних рейсов, прекратили работу …, …, …). «аметим, что авиакомпании на прот€жении последних лет удел€ют пристальное внимание развитию своей региональной сети перевозок. ѕо мнению экспертов, существует значительный потенциальный спрос на подобные полеты. ѕ–ќ√Ќќ« –ј«¬»“»я –џЌ ј ƒќ 2015 √ќƒј Ѕольшинство экспертов не сход€тс€ в прогнозах темпов развити€ российского рынка делового туризма. ѕо прогнозам «GBTA Foundation», в 2011-2015 гг. объем росс…

—пецпредложение

”знайте о текущих специальных предложени€х по телефонам